Българска компания ще дебютира на Nasdaq с оценка от 500 млн. долара

Чрез сливането с GP-Act III, Dronamics има за цел да набере около 100 милиона долара парични средства за производството и търговските операции на Black Swan

Българският разработчик и оператор на безпилотни летателни системи Dronamics е на път да бъде листната на Nasdaq, съобщават от компанията.

Компанията сключи окончателно споразумение за обединение с GP-Act III Acquisition Corp, публично търгувана компания, създадена с цел придобиване на други дружества. След финализирането на сделката обединената компания се очаква да бъде листвана на американската фондова борса Nasdaq.

За какво ще бъдат използвани средствата?

Снимка: Dronamics

Средствата от сделката ще бъдат използвани за увеличаване на производството на товарните самолети Black Swan, разширяване на търговската дейност и развитие на бизнеса на Dronamics в сфери като автономната логистика, националната сигурност, проучването на критични минерали и аерокосмическата индустрия.

„Подписването на това споразумение за бизнес обединение представлява важен етап за Dronamics, докато се подготвяме за следващия етап от нашия растеж. Вярваме, че Black Swan може да създаде нова категория в автономната авиация, като комбинира възможности за дълги полети, значителен полезен товар и потенциал за атрактивна оперативна икономика в областта на товарната логистика, националната сигурност и други критично важни приложения.“, коментира съоснователя Свилен Рангелов.

Български производител на дронове стъпва на японския пазар

Компанията ще открие дъщерно дружество в Япония

Как се финансира сделката?

[embed type="image" id="2113588893"]Това ще осигури на българската компаия около 100 млн. долара нетни парични средства при прихлючване, след разходите от транскакцията. Парите ще дойдат от частна инвестиция в публичен капитал, PIPE, и паричните средства, държави н доверителната сметка на GPAT.

Крайната сума зависи от това колко акционери на GPAT ще изкупят обратно акциите си и от това колко инвеститори в PIPE ще ангажират. Споразумението включва минимално парично условие от най-малко 25 милиона долара, нетно от разходите по трансакцията, добавено към баланса на Dronamics при приключване.

Предварителната оценка на обединената компания е около 500 млн. долара. Според условията на сделката настоящите акционери на Dronamics ще прехвърлят целия си дял в компанията.

GPAT е листната на Nasdaq от май 2024 г.

Dronamics е първата лицензирана европейска авиокомпания за товарни дронове. Компанията притежава и международни кодове за обозначение на авиокомпании, издадени от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) и Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO).